去年，沙特阿拉伯的公共投资基金(Public Investment Fund)成为全球最活跃的主权投资者，在包括新加坡政府投资公司(GIC Pte)和淡马锡控股(Temasek Holdings Pte)在内的多数全球同行削减支出之际，该基金的交易活动却有所增加。

根据研究咨询公司全球主权财富基金(Global SWF)的数据，沙特的PIF基金在2023年部署了316亿美元。这比去年的207亿美元投资要高，这一增长与更广泛的趋势形成了对比——全球国有投资者投资了1247亿美元，比去年减少了约五分之一。

新加坡政府投资公司(GIC)领跌，该公司减少了46%的资本配置，至199亿美元，六年来首次失去了全球最活跃主权财富基金的地位。在市场动荡的背景下，淡马锡还减少了53%的新投资，至63亿美元，这导致这两家总部位于新加坡的投资者报告回报率不断下降。

环球主权财富基金表示，GIC的下跌在很大程度上与发达市场的投资有关。新加坡政府投资者继续活跃于印度等新兴市场，其中包括新加坡政府投资公司与Brookfield印度房地产投资信托基金成立14亿美元的合资企业，以及淡马锡增持Manipal Health Enterprises的股份。

"新加坡投资者正变得更加谨慎，我们在数据上看到了这一点，"环球主权财富基金表示。“海湾主权财富基金在全球交易活动中的主导地位日益增强，这对新加坡和加拿大的基金造成了损害，目前海湾主权财富基金占主权投资者投资总额的近40%。”

总体而言，由油气资源丰富的阿布扎比、沙特阿拉伯和卡塔尔政府控制的主权财富基金在去年最活跃的10只基金中占据了5个席位。

这一趋势可能会持续下去。根据国际金融协会(Institute of International Finance)去年12月发布的一份报告，到2024年底，阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、卡塔尔、科威特、阿曼和巴林政府将控制约4.4万亿美元的总外国资产，其中三分之二可能由主权财富基金管理。

该地区拥有众多主权财富基金，在2022年能源价格飙升导致大多数海湾国家政府预算出现盈余后，这些基金已成为国际交易中日益重要的现金来源。

PIF是今年最大的主权支持交易的幕后推手，无论是直接还是通过其子公司。其中包括通过Savvy Games Group以近50亿美元收购美国游戏公司Scopley，以及通过Avilease以36亿美元收购渣打航空租赁业务。

根据兼任PIF主席的沙特王储穆罕默德?本?萨勒曼(Mohammed Bin Salman)的一项计划，该基金还支持了一些重大的国内交易，以帮助支持经济多元化。

今年9月，该基金以33亿美元的价格收购了沙特基础工业公司(Sabic Basic Industries Corp.)的钢铁业务，这有助于PIF在2023年的国内投资达到总部署的42%左右。

全球主权财富基金在报告中表示:“各种交易显示了PIF及其子公司无与伦比的带宽和影响力。”